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引言& h: s @8 D4 y- [
本文探討人工智能(AI)如何推動(dòng)光通信技術(shù)的變革,關(guān)注光模塊向更高速度升級(jí)以及光電共封裝(CPO)和硅基光電子等新興技術(shù)的發(fā)展[1]。. k& \2 q. z7 d9 j; h/ E
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人工智能對(duì)光模塊規(guī)格的影響5 k A; k' F2 T% t
人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)的快速發(fā)展正推動(dòng)數(shù)據(jù)中心采用更高速的光模塊。行業(yè)朝著800G和1.6T的速度發(fā)展,同時(shí)注重低功耗驅(qū)動(dòng)電路和通過(guò)2.5D/3D異構(gòu)集成實(shí)現(xiàn)的小型化。$ } d7 B+ k# n$ t% q
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. h1 H: E7 }. {, L) \6 C圖1:由AI推動(dòng)的光模塊規(guī)格發(fā)展趨勢(shì)。
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根據(jù)Yole的預(yù)測(cè),數(shù)據(jù)中心光學(xué)元件市場(chǎng)預(yù)計(jì)將快速增長(zhǎng)。從2022年到2028年,市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以24%的年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)增長(zhǎng),而從2028年到2033年,增長(zhǎng)率將更加顯著,達(dá)到80%的CAGR。這種增長(zhǎng)主要?dú)w因于AI和ML設(shè)備中不斷增加的數(shù)據(jù)量。
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圖2:2022年至2033年數(shù)據(jù)中心光學(xué)元件市場(chǎng)的預(yù)計(jì)增長(zhǎng)。
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光學(xué)集成的演變# m8 a$ }- O/ y/ W8 K6 Y: D" ]0 s* u+ ^
光學(xué)集成領(lǐng)域正在發(fā)展,出現(xiàn)了幾種關(guān)鍵技術(shù):可插拔光模塊:目前的主流解決方案,支持100G、400G和800G傳輸速率。板上光學(xué)(OBO):這種方法將光學(xué)引擎放置在ASIC IC封裝周圍,以減少信號(hào)傳輸損耗。光電共封裝(CPO):將ASIC和光學(xué)引擎集成在同一基板上,進(jìn)一步減少信號(hào)損耗和功耗。光I/O:將計(jì)算芯片(CPU/GPU)與光學(xué)引擎結(jié)合在同一載體上。! [3 O2 Y# @& Y
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! t# D) H1 x; H( p k圖3:從2020年到2025年光學(xué)集成技術(shù)的演變,展示了CPO的日益普及。
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, x9 E" u" N" o$ s光電共封裝(CPO)5 Q& u8 c, `. O) C: Q) R- O% w
CPO作為未來(lái)高速光通信的一項(xiàng)有前途的技術(shù)正在獲得關(guān)注。通過(guò)將ASIC和光學(xué)引擎放置在同一基板上,CPO提供了多項(xiàng)優(yōu)勢(shì):
; s: S y4 C8 ?減少信號(hào)衰減降低功耗降低成本更高的集成度7 u9 {2 x/ a5 x) E
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3 o/ a# u( L. b3 L8 E( C/ A圖4:Broadcom的51.2T CPO交換機(jī),其中包含8個(gè)與ASIC集成的硅基光電子引擎。, n3 J" r8 w/ F
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5 H& _0 z7 T. c- @" E/ ?硅基光電子
& `- w( R4 p( B硅基光電子成為光通信領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)。涉及使用硅半導(dǎo)體技術(shù)制造光學(xué)芯片。
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光電子集成芯片將各種光學(xué)組件(發(fā)光、接收、分光、耦合、濾波)集成到單個(gè)芯片上,使用半導(dǎo)體制造工藝。這種技術(shù)允許在光子芯片內(nèi)進(jìn)行光信號(hào)處理。3 ?$ G! S! K) L
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4 t F. |2 T0 s9 ^) F. U i' ^圖5:該圖解釋了硅基光電子的概念及其在單個(gè)芯片上集成各種光學(xué)組件的方式。
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$ O: F$ e0 g3 K9 O+ Y5 I供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)9 V+ i$ ~6 w, h5 |/ l
向AI驅(qū)動(dòng)的光通信轉(zhuǎn)變正在重塑行業(yè)的供應(yīng)鏈,主要參與者及其供應(yīng)鏈關(guān)系包括:$ \8 B+ T" a% v8 X: r( M
微軟/谷歌:整合來(lái)自聯(lián)亞(3081)、華星光(4979)、聯(lián)鈞(3450)和光圣(6442)的解決方案Marvell:與華星光(4979)和聯(lián)鈞(3450)合作亞馬遜:與世芯(3661)、智邦(2345)和奇鋐(3017)合作Broadcom:與眾達(dá)-KY(4977)合作Oracle:與聯(lián)鈞(3450)合作+ l9 \ \9 x/ n0 D6 B
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& }, f2 k$ A& t1 I4 w$ f8 |4 ? \. m" `圖6:該圖表說(shuō)明了2023年至2029年中國(guó)和其他地區(qū)光收發(fā)模塊的預(yù)計(jì)增長(zhǎng)情況。
( g5 w+ y" D7 D+ V5 E4 E3 n- D; T5 c, \0 M( q
) B1 r# Z& C# T" q% [% C挑戰(zhàn)和未來(lái)展望) _: ~- R2 v0 r9 {4 S0 h
隨著行業(yè)向更高速度和更集成的解決方案發(fā)展,出現(xiàn)了幾個(gè)挑戰(zhàn)和機(jī)遇:功率需求增加:51.2T交換機(jī)的下一代光學(xué)引擎將需要更高功率輸出的激光芯片,從400G的50mW提升到70mW或100mW。供應(yīng)商數(shù)量有限:隨著規(guī)格要求越來(lái)越高,能夠供應(yīng)先進(jìn)激光芯片的公司數(shù)量正在減少。主要參與者包括美國(guó)IDM制造商、聯(lián)亞、英國(guó)的IQE和源杰科技。CPO的采用:預(yù)計(jì)從2025年開始,行業(yè)將增加對(duì)CPO技術(shù)的采用,臺(tái)灣積體電路制造公司(TSMC)在供應(yīng)鏈中發(fā)揮重要作用。) B; l& |) d# C( b$ k1 P
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9 W& b# s* A' N2 r4 B圖7:該圖顯示了TSMC的硅基光電子供應(yīng)鏈,突出了各公司在生產(chǎn)光纖陣列單元(FAU)等組件中的作用。
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結(jié)論* K4 M! I* `2 n$ }" d5 Z8 l
AI驅(qū)動(dòng)的光通信轉(zhuǎn)型正在為行業(yè)創(chuàng)造新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。隨著數(shù)據(jù)中心對(duì)更高速度和更高效解決方案的需求增加,CPO和硅基光電子等技術(shù)變得越來(lái)越重要。能夠適應(yīng)這些不斷變化的要求并在不斷發(fā)展的供應(yīng)鏈中確保自己地位的公司將在未來(lái)幾年中處于有利地位。
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800G成為主流光收發(fā)模塊以及英偉達(dá)Rubin系列推動(dòng)硅基光電子和CPO需求的趨勢(shì),凸顯了這一領(lǐng)域創(chuàng)新的快速步伐。隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,芯片制造商、光學(xué)元件供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商之間的合作將在滿足AI驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)中心和通信網(wǎng)絡(luò)不斷增長(zhǎng)的需求方面起關(guān)鍵作用。) l; \1 o* u! o
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' }- h7 T3 T% D( ^; L. I! a) b參考文獻(xiàn)
0 E3 g, Q b2 W b+ R# F6 a[1] S. Hsiao, "AI-driven optical communication specification upgrade beneficiaries - 800G/1.6T/CPO/Silicon Photonics," Yuanta Securities Investment Consulting Co., Ltd., Sep. 20, 2024.
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